A股半年度收官，从上半年市场表现来看，主要股指全线上涨。其中沪指上半年涨2.76%，北证50指数大涨39.45%一度创出历史新高，国证2000指数涨超10%。
从板块来看，上半年题材概念获资金追捧，AI大模型、人形机器人、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃；此外，近20只银行股在上半年创出历史新高。整体上，中小盘股表现更佳，全市场3700多只个股上半年上涨，逾百股涨超100%，化工股联合化学大涨440%，问鼎上半年“股王”。
在今天的券商晨会上，中信证券表示，国际铜价或仍延续偏强震荡行情；广发证券提出，深海资源开发的政策催化空间充足，行业龙头积极推进深海采矿；中金公司认为，eSIM热度有望重启，编制万物互联新格局。
中信证券：国际铜价或仍延续偏强震荡行情
中信证券表示，近期铜价震荡上行，市场对于后续铜价走势存在一定分歧。商品属性来看，铜矿上游精炼铜矿增产指引及CAPEX非常有限，TC/RC费用持续大幅下调，全球精炼铜矿整体仍维持紧平衡局面；此外，中国经济“稳增长”、美国经济“软着陆”支撑铜价底部，当前市场价格相对合理，铜价若要进一步打开上升通道需要看到国内宏观政策进一步发力以及海外经济的企稳回升，静待新周期到来。而通胀预期的抬升、降息预期的抬升以及美元指数的小幅回落均有望一定程度上进一步支撑铜价延续当前偏强震荡的行情。中信证券维持铜价下半年上行至10000—11000美元/吨的判断，警惕7月“对等关税”问题超预期的扰动。
广发证券：深海资源开发的政策催化空间充足 行业龙头积极推进深海采矿
广发证券表示，在海洋强国战略指引下，国内后续有望推出相应政策推动深海经济发展，重点方向包括深海采矿、深海油气开发、深海生物资源利用等。从产业化角度来看，深海资源开发已具备经济性。根据目前的深海矿产开采价值，海底石油和天然气居首；其次是滨海砂矿,包括砂、石等建筑用材,锡砂等；最后是深海的多金属软泥和多金属结核。深海矿产资源具备的高经济价值和战略价值，使得深海采矿成为深海资源开发的重要方向。
中金公司：eSIM热度有望重启，编制万物互联新格局
中金公司表示，eSIM卡（Embedded SIM）是一种数字化的SIM卡技术，其物理硬件在出厂前就被预先嵌入到了电子产品的硬件中，不可拆卸。eSIM卡具备小尺寸、低成本、安全性高、便捷性好的优势，能够节省终端设备的空间、为产品设计提供灵活性，有望在消费电子小型化、物联网兴起的趋势下热度重启。
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