2月24日，沪深两市上涨，石油石化、通信、有色金属板块涨幅靠前。截至11点10分，通信ETF南方（159511.SZ）涨3.16%，天孚通信涨14.89%。
银河证券认为，低空经济基础设施建设加码，推动通信网络需求升级。政策要求2027年全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率不低于90%，需综合采用地面移动通信、卫星通信等多元技术。低空场景通信网络覆盖需求明确，5G-A通感一体基站、小基站等建设需求持续走高，同时卫星通信与地面基站协同提升导航定位准确性。
国金证券观点显示，通信领域海外大厂业绩强劲，Lumentum、Coherent等光模块企业订单超预期，1.6T光模块加速放量，CPO、OCS业务扩张迅速，光芯片供不应求。海外算力资本活跃，Amazon、谷歌等上调资本开支，全球AI算力需求持续增长。国内大模型密集发布，服务器、IDC等板块受AI发展带动。
通信ETF南方（159511.SZ）覆盖新兴产业，在AI算力、光模块、服务器等领域布局广泛。场外联接基金为A类：020704，C类：020705。
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