2月10日，沪深两市微跌，传媒板块上涨4.54%。截至13点20分，在线消费ETF南方（159728.SZ）涨3.29%，科大讯飞涨0.8%。国泰海通证券分析指出，2026年开年促消费政策密集出台，扩内需战略持续推进，有望加速提振消费信心并推动需求扩张。
政策层面，国务院办公厅印发的《加快培育服务消费新增长点工作方案》从重点领域培育、潜力领域挖掘及支持保障体系三个维度全面发力。与此同时，开源证券电子行业投资策略显示，2026年消费电子及元器件领域将进入AI终端驱动的产业链升级新周期：全球智能手机出货量预计增长1.0%至12.4亿部，其中iOS设备增速达3.9%；AI眼镜作为潜在千万级新兴终端，将带动SoC芯片、光学模组等核心环节的技术创新；PCB和被动元件行业受益于AI算力需求与终端设备共振，上行周期有望延续，电容、电感等产品在规格升级与用量增长双重驱动下迎来发展机遇。宏观层面，中信证券宏观专题述评指出，2025年“反内卷”政策已初见成效，2026年将通过深化供给侧结构性改革，进一步释放居民消费潜力、拓展有效投资空间，为高质量发展导向下的产业升级提供支撑。在此背景下，在线消费ETF南方（159728.SZ）紧密跟踪在线消费指数，覆盖网络视听、数字服务等核心领域，反映消费需求扩张、服务消费升级及AI终端产业链演进带来的市场机遇。
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