1月16日，沪深两市震荡，电子、电力设备、汽车板块涨幅居前。截至13点35分，物联网ETF南方（159896.SZ）涨1.45%，兆易创新涨9.82%。
汉鼎智库指出，中国工业供应链正从传统模式向数智化转型，物联网作为上游核心底层技术，是推动供应链效率提升的关键。随着制造业数字化加速及政策红利释放，工业供应链技术与服务市场规模预计2024-2029年复合增速9.8%，2029年将突破1.1万亿元。华创证券认为，卫星互联网是实现万物互联、打造新一代物联网的基础，我国高度重视其发展，政策频出。受物理空间制约，空中轨道和频段资源先到先得，我国两大卫星互联网核心项目GW星座和千帆星座远景规划组网卫星总数可观，预计2026年进入组网加速阶段，将催生对火箭发射的巨大运力需求。火箭运力是组网加速建设的基础，目前我国火箭面临运力紧缺问题，商业火箭公司正推进新型号大运载能力火箭及可回收技术验证，以提升发射频率、运载规模并降低成本。卫星互联网的加速发展将带动物联网行业增长。物联网在供应链中的应用需求持续增长，其作为底层基础设施的价值愈发凸显，相关龙头企业有望充分受益于行业扩容，建议关注物联网ETF南方（159896.SZ），把握板块成长机遇。
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