光刻机、先进封装等半导体产业链股23日盘中集体走高，截至发稿，美埃科技、同飞股份20%涨停，安达智能涨超15%，珂玛科技涨近12%，波长光电、新莱应材等涨超4%。
行业方面，2025年，得益于AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的共同推动，全球半导体销售额在2024年的复苏基础上实现进一步增长。根据美国半导体协会统计数据，2025年1-10月全球半导体销售额约为6121亿美元，同比增长21.9%；中国内地半导体销售额约为1694亿美元，同比增长12.5%。同时，根据世界半导体贸易统计组织2025年6月发布的预测，2025年全球半导体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%。其中，2025年亚太地区半导体市场规模约为3706亿美元，同比增长9.8%。
光大证券指出，AI算力与数据中心建设推动半导体销售和晶圆产能持续扩张，尤其是先进制程与HBM等高端存储快速放量，显著抬升了对高纯度、低缺陷半导体材料的长期需求。在此背景下，半导体材料行业的技术门槛和客户认证壁垒不断提高。建议重点关注在高端材料领域具备技术积累、产能规模，以及与下游晶圆厂客户深度绑定的头部企业。这类企业有望在先进制程推进和国产替代趋势下实现份额提升和盈利增长。（吴永芳）
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