PCB概念3日盘中发力走高，截至发稿，金禄电子涨超10%，博敏电子、金安国纪、大为股份涨停，鹏鼎控股、深南电路等涨超5%。
行业方面，2025年二季度，通信公司业绩预期分化，但总体较一季度改善。得益于北美AI需求爆发，光模块龙头业绩预计快速增长，光器件及二线光模块业绩亦有望加速增长。
中信证券表示，国内算力需求持续改善，国内光模块和交换机龙头预计表现良好；AIDC板块由于重资产特性，业绩预计在2025年下半年改善；国内传统通信设备总体承压。运营商业绩总体稳健，增速预期较一季度提升。在深海建设拉动下，光缆海缆产业有望进入向上通道。物联网模组景气度延续，业绩有望环比增长。重点推荐光模块、AIDC、运营商、物联网等细分龙头。
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