稀土板块5日盘中再度拉升，截至发稿，龙磁科技涨约12%，金力永磁涨约7%，科恒股份、广晟有色涨超5%。
机构表示，中国实施中重稀土出口管制后，海外中重稀土价格大幅上涨，国内外价差快速拉大。考虑当前国内矿端已进入去库节奏，随着出口管制刺激海外补库需求，稀土供需或加速错配。
国泰海通证券指出，近期国内出口许可证已经逐步下发，国外涨价有望逐步向国内传导。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。
该机构表示，国内稀土价格正处于大周期底部，未来价格中枢有望持续抬升：供给端，国内稀土配额增速放缓已成为主基调，而作为国内稀土矿重要来源国的缅甸扰动仍未结束，供给刚性或进一步强化；需求端，2024年以来国内“两新”政策加码强化终端景气周期，测算2025年国内新能源汽车、空调对稀土磁材需求有望维持高增速，氧化镨钕维持紧平衡状态。当前国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，随着海外稀土涨价向国内传导，矿端紧缺有望显现，或将放大价格上涨弹性，稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击。
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