7月16日，中国平安发布公告称，拟根据一般性授权发行35亿美元于2029年到期的可转换债券，年利率为0.875%。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。记者了解到，中国平安已于2024年7月15日（交易时段后）与经办人签署认购协议。
根据公告，此次中国平安拟发行可转换为公司H股股份的债券，不涉及A股发行。预计债券所得款项（在扣除发行费用和开支后）净额约为34.52亿美元，对照初始转换价，每股转换股份的发行价格净额约为43.11港元。
中国平安表示，拟将债券发行所得款项净额用于几个方面：一是满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；二是支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；三是用作一般公司用途。此前，中国平安表示，债券发行有助于优化该集团资本结构以及丰富本集团融资渠道，并为该集团的持续业务发展提供支持。
值得关注的是，同日，中国平安发布公告称，拟注销存放于公司回购专用证券账户的约1.03亿股A股股份。此次注销如获完成，公司注册资本及股本总数将相应核减。（记者 李丹琳）
免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。