人形机器人概念2日盘中强势拉升，截至发稿，三瑞智能、宏昌科技20%涨停，集智股份、三协电机、步科股份、斯菱智驱等涨超10%，日盈电子、雷赛智能、福莱新材、信捷电气等均涨停。
行业方面，近日，优必选发布全新一代面向商用服务场景的具身智能人形机器人Walker C1。宇树R1人形机器人降价至2.99万元起。特斯拉人形机器人进入量产准备阶段，据野村研报，特斯拉已将Optimus Gen3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。行业供应链订单信号显示，Optimus 2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台），9月单周产量目标有望跃升至约1000台。
交银国际认为，下半年机器人板块催化剂密集，投资情绪有望回升。特斯拉下半年正式开始Optimus V3量产概率较大，对应的产业链有望开启正式量产元年；同时，本土机器人企业（包括乐聚机器人、云深处、宇树等）IPO进程提速。板块的整体配置价值与资金关注度有望逐步回升。
万联证券指出，当前，人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。（吴永芳）
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