10月10日晚间，中国稀土行业龙头北方稀土发布业绩预增公告，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润15.1亿元到15.7亿元，同比增幅高达272.54%到287.34%。同日，包钢股份与北方稀土双双公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格至不含税26205元/吨，较第三季度的19109元/吨环比上涨37.13%。
据国家工业和信息化部官网2025年10月9日发布的《关于推动稀土行业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》指出，我国将加快构建稀土全产业链协同发展新格局，支持龙头企业整合资源，提升高端功能材料自主保障能力。文件明确提出，到2030年，稀土高效开采、绿色冶炼技术普及率将超过90%，高性能稀土永磁材料国产化率目标达到95%以上。该政策被视为继“十四五”规划后对稀土战略地位的再次强化，标志着我国正加速推进稀土由资源优势向产业优势、科技优势转化。
相关受益板块分析
稀土开采冶炼板块：价格持续上涨直接增厚上游企业利润空间。出口管制政策推升全球稀土资源焦虑，国内开采指标管控趋严，拥有配额优势的龙头企业议价能力进一步增强。
永磁材料制造板块：高性能钕铁硼永磁材料需求进入爆发期。出口管制下海外客户转向锁定长单，头部企业产品溢价能力凸显，毛利率有望提升至25%以上。
高端装备与半导体板块：稀土在光刻机精密电机、卫星通讯器件等尖端领域的应用催生百亿增量市场。出口限制倒逼国产替代加速。
相关上市公司梳理
北方稀土（600111）：公司是全球最大的稀土企业集团之一，形成了从稀土选矿、冶炼、分离、电解金属到功能材料的完整产业链。
包钢股份（600010）：公司控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权。包钢股份向北方稀土销售稀土精矿，两家公司同受包钢集团控制。随着稀土精矿价格持续上调，公司业绩有望受益。
盛和资源（600392）：公司作为稀土产业的重要参与者，近期完成了对海外稀土矿产的收购，进一步扩大了资源储备。公司是中证稀土产业指数的重要成分股之一。
金力永磁（300748）：公司是稀土永磁材料的领先企业，产品主要应用于新能源汽车、风电、机器人等领域。
中国稀土（000831）：中重稀土核心企业，控制国内约70%中重稀土配额，全球镝、铽市占率超80%。
广晟有色（600259）：广东省属稀土集团平台，主攻中重稀土领域，掌握南方离子型稀土资源，在稀土永磁和发光材料方面均有产能布局。
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