近日，光大证券担任牵头协调机构及独家销售机构，助力中国光大绿色环保有限公司（简称“光大绿色环保”）成功发行设立光大绿色环保可再生能源电价附加补助资金2期碳中和绿色资产支持专项计划（以下简称“本项目”）。本项目发行规模7亿元，其中优先级发行规模6.65亿元，票面利率低至1.70%，全场认购倍数达2.6倍，创迄今为止全市场同期限、以可再生能源电价附加补助资金（以下简称“国补电费”）为基础资产的“出表型”资产证券化产品的最低发行利率。
本项目为储架20亿元注册额度项下的第二期发行，作为光大绿色环保长期合作的金融服务伙伴，光大证券全程统筹推进项目落地，妥善解决产品架构、资产出表等技术难点。本项目的成功发行，将有效降低光大绿色环保的应收账款余额，提升运营和投资活动效率。企业通过运用此次发行所获得的资金，也得以改善资产负债率及融资结构，加快资产整体周转，为实现高质量可持续发展注入动力。
光大绿色环保专业从事环保服务业务，以“情系生态环境、筑梦美丽中国”为企业使命。自2020年双方深度合作以来，光大证券以“熊猫债”、ABN及ABS等金融工具构建全方位、多层次及常态化的实体赋能体系，持续为客户提供低成本、中长期的融资服务支持，陪伴企业稳健高质量发展。截至目前，公司已累计助力光大绿色环保发行13单“熊猫债”项目，总发行规模129亿元，其中包含99亿元绿色债券；累计承销3期证券化项目，总发行规模达19.42亿元，形成了以“优化债务结构”及“盘活存量资产”为目标的“熊猫债+证券化”双轮驱动的直接融资体系，为光大绿色环保行稳致远提供了可持续的资本市场支持。
环保行业事关生态安全、群众健康与城乡民生，是保障国计民生的基础产业。固废处理、污染防治、生态修复直接改善人居环境，防范环境风险，保障粮食和饮水安全，同时助力“双碳”目标落地，推动产业绿色转型，兼具民生保障与战略发展双重价值。光大证券通过承销“熊猫债”及资产证券化产品，破解环保行业项目投入高、回款周期长的发展难题，减轻企业流动性压力，保障治污项目持续运营和绿色技术迭代，推动环保产业稳定可持续发展，实现金融资源精准直达产业端和民生端，落地金融服务实体经济的核心使命。
本项目顺利落地，既是光大证券坚守资本市场服务本源，深耕绿色环保赛道，扎实做好金融“五篇大文章”，以金融活水精准浇灌实体经济的生动实践，也是公司联动光大绿色环保深化内部协同、创新落地绿色金融工具的重要成果，更是积极响应国家“双碳”战略、落实光大集团金融“五篇大文章”部署要求的务实行动。下一步，光大证券将始终锚定金融服务实体经济根本使命，依托综合券商全链条专业优势，持续优化绿色融资解决方案，做实做深金融“五篇大文章”，为实体企业盘活存量资产、拓宽低成本融资渠道提供一站式综合金融服务。
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