日前，英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。
据悉，此次投资直指英伟达正在大力推进的共封装光学（CPO）技术路线。英伟达于2025年3月推出了两款采用CPO技术的数据中心交换机系列，而此次涉及的两家企业均是该技术所需激光组件的核心供应商。黄仁勋表示，正与相关企业携手推进全球最先进的硅光子技术，以构建下一代吉瓦级AI工厂。
此前，微软、Meta等科技巨头宣布将斥资近7000亿美元建设AI数据中心，均将大量采用CPO技术，进一步推高了市场需求。
近年来，人工智能产业的爆发式增长，信息产业核心技术呈现出“由电到光”的融合和转换趋势，光子芯片顺势崛起，光通信领域的CPO技术需求呈现出井喷态势。
2026年全球AI基础设施支出预计超万亿美元，万卡级GPU集群对高密度、低功耗互联的需求，将推动CPO从试点走向规模化部署。
展望后市，业内认为，未来十年，CPO将以爆发式增长重塑光互连市场格局。光子技术作为以人工智能为代表的新一轮科技革命中的关键技术，具有极强的“头雁”效应，将占据未来产业成本的70%。到2030年全球CPO市场规模有望突破400亿美元。
具体到A股市场，英伟达等海外巨头的投资动作短期催化相关板块行情，而AI产业的持续发展与国内数据中心建设的加速，则将为板块提供坚实的业绩支撑。可关注掌握核心光芯片技术的上游企业，具备规模化生产能力的制造商，以及能提供整体解决方案的下游设备企业。
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