11月6日，美股光模块龙头公司Coherent公布第一财季营收15.8亿美元，预期15.4亿美元；第一财季经调整后每股收益1.16美元，预估1.05美元。业绩增长主要来自AIDC和通信的强劲需求，需求的增长以及公司产能持续扩大，公司预计整个财政年度将继续强劲增长。公司股价盘前大幅上涨。
银河证券认为，AI数据中心架构演进拉动高端光模块需求，行业长期成长动能强劲。根据市场LightCounting预计，2025年全球以太网光模块市场增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。
技术演进方面，800G和1.6T时代以可插拔光模块为主流，但面向3.2T时代的高密度部署，LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟，CPO有望成为构建Scale-up多机架系统的关键方案。整体来看，AI数据中心架构演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。
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