近日，美国总统签署4项行政命令推动美国核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等。计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。旨在放宽对核能的监管并加速核电建设，推动美国核能发展，包括放宽对这一争议性技术的监管程序。
欧洲多国对核电发展态度也发生积极转变。德国于5月19日表示将在欧盟提案中支持给予核电与其他可再生能源同等地位。这一表态改变了此前的反对立场。比利时议会于5月16日以102票同意、8票反对、31票弃权通过决议。推翻了此前于2003年制定的核电到2025年全部退役并禁止新增的法案。日本等多国在近期对核电发展也有积极表态。
国内政策支持力度持续加强。国家能源局印发《核电工程定额管理暂行办法》。旨在加强核电工程定额管理，规范核电建设市场秩序。合理确定核电工程造价，保障核电工程质量。促进核电产业协调健康发展，确保核电安全万无一失。2025年4月27日，国务院常务会议核准浙江三门三期等5个核电项目。共计10台机组，装机容量1234.6万千瓦。
湘财证券表示，近年来在AI算力爆发带来全球电力需求快速增长，核聚变作为高效清洁能源，国内外相关发展进入加速期，今年以来国内相关项目招标亦加快落地。看好核聚变加速落地下，上游相关设备项目中标带来的业绩增长贡献。
华金证券表示，核电全球复苏强劲，海外市场广阔。截至目前，我国商运核电机组58台、装机容量6096万千瓦，核准在建机组44台，装机容量5235万千瓦，总规模世界第一。我国核电“热堆-快堆-聚变堆”三步走路线明确，核电建设有望进入高质量发展轨道。
华泰证券认为，4月随关税豁免落地，天然铀价格已走出低谷，从65$/lbs回升至71$/lbs；4月末5月初以来全球核能政策表述持续加强，有望继续推动现货铀情绪的继续修复以及长协铀价的高位企稳。看好全球核电新建加速带来的设备端机会。
华源证券表示，国内方面，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）在2025年1月创下1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”世界纪录，新一代“中国环流三号”实现“双亿度”等离子体运行，自主研制的磁流体控制技术达国际领先水平。国际方面，美国DIII-D国家核聚变设施实现超过理论上限20%的等离子体密度，法国WEST装置在5000万摄氏度下维持等离子体稳定1337秒。可控核聚变产业商业化持续加速，上游材料有望充分受益。可控核聚变产业商业化发展持续加速，产业链上游材料具备广阔蓝海空间。
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