11月18日，中华人民共和国财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了40亿欧元主权债券。其中，4年期20亿欧元，发行利率为2.401%；7年期20亿欧元，发行利率为2.702%。这是我国首次在卢森堡发行欧元主权债券，受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额1001亿欧元，是发行金额的25倍。其中，7年期认购倍数26.5倍。
此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%，主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。
作为联席主承销商及账簿管理人以及结算交割行，渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示，本次发行是财政部第五次进入国际欧元债券市场，此外债券在卢森堡上市进一步彰显了中卢金融合作的坚韧实力。本次发行开始簿记建档后即获得全球投资者的踊跃认购，吸引了超过1000家机构参与，且最终订单规模逾1000亿欧元。
“值得一提的是，本期债券获得了多元化的全球投资者青睐，其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构；从投资者地域分布上看，亚洲以外地区获配超过65%，充分体现出国际投资界对中国的强劲信心，以及本次发行在全球市场中的基准地位。”严守敬说。
渣打银行金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示，财政部本次欧元债的成功发行显示了国际投资者对中国经济强大韧性和活力的信心，并再次彰显了中国进一步促进金融市场开放、加强与国际金融市场互联互通的承诺，并为中资机构的后续发行奠定了坚实的收益率基准。“渣打银行作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，将一如既往地扮演中国与全球市场‘超级连接器’的独特作用，全方位支持中国金融的持续对外开放和蓬勃发展。”
汇丰在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示，此次欧元债的成功发行，是继美元债后财政部本月再度发行外币主权债券，不仅向投资者进一步释放中国高水平开放以及深度融入国际金融市场的积极信号，而且通过加强中国与欧洲多个金融中心的互动，为中欧未来的金融合作创造更为广泛的空间。本次发行获得了国际投资者的踊跃认购，充分体现了国际市场对中国主权信用和经济前景的坚定信心，同时也为更多中资发行人的欧元融资提供了定价基准，为其海外融资和发展夯实基础。
王云峰介绍称，汇丰长期以来积极服务中资发行人的海外融资需求，曾多次参与支持财政部的境外主权债券发行，包括财政部于今年11月在香港发行美元主权债券、7月在澳门发行人民币国债，以及4月在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券等。（王莹）
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