今日AI硬件板块全面爆发，CPO、PCB、存储等方向领涨市场，截至14:08，国证成长100指数上涨5.0%，成份股中，东威科技上涨15.2%，源杰科技上涨14.6%，剑桥科技、光迅科技、江南新材均涨停。
华泰证券表示，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器环节，向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸。800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长，InP衬底高规格、良率及稳定交付能力的重要性进一步凸显，国产供应链加快验证与导入；AI数据中心建设显著提升光纤用量，光棒扩产周期较长，高性能光纤供需有望偏紧，空芯光纤等新技术加速演进；智能体持续规划、工具调用和多任务协同提升CPU编排与调度价值；大尺寸、高密度封装升级为玻璃基板打开新应用空间，量产能力将决定产业化节奏。
国证成长100指数以硬科技为底仓，深度覆盖AI算力硬件、通信、机械等多主线，是把握AI算力与多元成长结构性机会的工具。成长ETF易方达（159259，联接基金A/C：027858/027859）是全市场唯一一只跟踪该指数的ETF。
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