AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。
中国银河表示，半导体板块在政策导向下表现强势，超越5月底前高；同时板块本身依然具备强基本面支撑。模拟芯片设计&分立器件行业，在AI带来需求数倍增长，8英寸BCD产能刚性紧缺局面下，DrMOS供需趋紧张，国内外企业已涨价，预计板块将持续走强。建议持续关注涨价和量增的方向。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
杰华特专注于模拟集成电路的研发与销售，主要从事电源管理和信号链产品的开发。公司通过虚拟IDM模式，利用自有的BCD工艺平台，提供创新、高效、可靠的模拟半导体解决方案。
海特高新的硅基氮化镓芯片、vcsel芯片及碳化硅芯片广泛用于电源管理、新能源汽车的充电桩、汽车雷达、汽车功率器件等。
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