稀土板块26日盘中走势活跃，截至发稿，正海磁材涨超12%，中钢天源、宇晶股份、大洋机电等涨停，西磁科技涨超6%，大地熊涨逾5%。
机构表示，2023年以来，我国对战略小金属的出口管制措施持续升级，尤其是2025年2月4日对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，进一步凸显了战略金属在全球竞争格局中的关键地位。因稀土、锗、锑等战略小金属稀缺性和不可再生性，在国防军事、高端制造、新能源等领域扮演着不可替代的角色，随着贸易冲突加剧和不确定性增加，预计其重要性将显著提升，建议关注稀土等战略小金属机会。
国金证券指出，根据百川盈孚，预期2025年稀土供应仍显紧张，供需紧平衡状态对价格有所支撑。此外，缅甸矿供给扰动亦为供改效果体现，缅甸矿供应收缩或催化稀土价格上涨。下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，磁材标的有望与稀土资源标的共振；行业供改、缅甸供给扰动协同成本曲线上抬，叠加供需改善延续，稀土板块望迎业绩估值双升。此外，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。
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