11月11日，沪深两市开盘上涨，存储芯片、储能涨幅靠前。截至9点45分，科创芯片ETF南方（588890.SH）涨0.91%，佰维存储涨超4%，盛科通信-U涨超3%。
11月10日消息，闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。其中，创见自11月7日起暂停报价交货，理由为“预期市场行情将继续向好”。
中信建投认为，AI产业链持续延伸，上游存储芯片（如DDR5供应紧张、六氟化钨涨价）、储能（锂电需求增速有望超30%）均存在机会，政策明确支持AI与制造业深度融合，推动“智能产业化”与“产业智能化”双向赋能，继续关注AI产业链上下游的投资机会，产业链长期向上。
综合来看，AI革命叠加存储周期反转将持续推升半导体行业景气度，智能制造升级与全球AI资本热潮共振，建议关注科创芯片ETF南方（588890.SH）的配置机遇。
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