12月9日晚美股小跌,道琼斯指数收跌0.38%,纳斯达克指数跌0.40%,标普500指数跌0.32%。
12月10日早A股全线低开,开盘后统计局公布11月CPI超出预期,指数继续走低,科技股带头回调,创业板最大跌0.6%。
科技股带头反弹:自主可控龙头的中国软件、中国长城继续逆市走高,办公软件龙头金山办公涨逾6%,5G设备龙头中兴通讯涨2%;封测龙头晶方科技涨7%,科创板龙头华兴源创涨10%带动科创板;TPMS龙头保隆科技一度涨停,威帝股份、苏奥传感涨停;昨天分歧的TWS耳机龙头漫步者涨6%,继续超预期,惠威科技涨停。
基建方面,水泥龙头四川金顶继续涨停走妖。
医疗股异动,九安医疗直线拉升封板,乐普医疗、戴维医疗、乐心医疗等快速跟涨。
华兴源创拉升封板,成为科创板首只2连板标的,带动科创板暴涨,多只涨逾10%!并刺激科技股继续大涨。
无线耳机龙头漫步者再度封板,连续5天涨停,今年以来累计涨幅高达4倍。
创业板反弹翻红,沪指相对较弱。猪肉股全线杀跌,牧原股份大跌6%,温氏股份跌近5%。煤炭、钢铁、券商、银行等权重调整,是拖累沪指的主力。
昨天上市的卓易信息暴涨32%触及临停,沃尔德触及涨停,科创板继续暴涨。
贺岁档开启,传媒股爆发,北京文化、慈文传媒涨停。
临近早间收盘,封装测试龙头晶方科技尾盘再度涨停,带动科技股全线上涨。
午后开盘,科技股继续爆发,热点全线开花:ToF概念的联创电子涨停,MiniLED概念的聚飞光电涨停,OLED材料的左江科技涨停,封装测试概念的通富微电涨停,耳机概念的奋达科技涨停,华为智能手表概念的星星科技涨停,屏下指纹的劲拓股份涨停。
IGBT概念捷捷微电涨9%,收购ISSI的北京君正涨9%,科技龙头全线暴涨,韦尔股份涨5.5%创历史新高,三安光电、大族激光、长电科技、欧菲光、歌尔股份、中国长城、兆易创新、中国软件等科技龙头全线大涨!
指数震荡走高,创业板领涨。临近收盘,LED行业龙头三安光电强势涨停。
截至收盘,沪指涨0.1%,深成指涨0.4%,创业板涨0.75%。TMT50指数涨1.11%,创50指数涨1.44%。
两市共成交4666亿,继续温和放量;两市共43股涨停,人气继续回暖。
外资全天净流入42.54亿,自MSCI扩容后连续10天净流入,累计达456亿!
今天公布的11月CPI同比增长4.5%,预期4.3%,前值3.8%。
CPI又超预期,在11月猪肉价格明显回调的情况下,主要是因为去年11月的基数太低。从环比来看,9月、10月环比都是增长0.9%,11月降到了0.4%,环比看,在减速。
海通证券姜超等点评表示,目前12月猪价均值相比于11月大幅回落,预计12月CPI同比回落至3.9%;年末猪肉需求可能扩大,短期猪价继续下跌空间有限;不过10月能繁母猪存栏出现回升,生猪存栏跌幅收窄,反映生猪生产开始恢复,明年春节后猪价可能迎来持续回调。
CPI超预期,是导致今天开盘下跌的主要原因之一,但因为10月已经涨到3.8%,市场对于通胀已经有预期。
11月涨到4.5%之后,市场现在的预期可能就是这一轮通胀的最高点,今天有利空出尽的意思。
盘后央行公布的11月社融数据超预期,继续利好A股,继续持股待涨。
科技股继续唱主角,今天最强的有三条主线:
一是科创板,科创板首家并购重组的华兴源创两连板是导火索,但内在的逻辑是超跌。
暴涨19%的容百科技,也是之前爆雷后暴跌,沃尔德、天准科技等领涨的,都是超跌票。
因为破发的多了,科创板上市后涨的越来越少,这个也是相对于过去上市后暴涨的超跌,所以卓易信息今天暴涨43%,也可以类比是超跌反弹。
中长线的逻辑,还是看并购重组。
最近几个月,咱们能感觉到,管理层又开始鼓励并购重组了,本质上就是通过增发来变相的IPO,支持实体经济的发展。
而从A股的角度来看,2012年底,创业板见底之后,提前于大盘,开启了一轮大牛市,很重要的原因就是并购重组。
并购重组有什么好处呢?举个简单的例子:
一家A股上市公司,利润是1亿,但它的市盈率却高达100倍,也就有了100亿的总市值;
此时,它如果收购一家利润也是1亿的公司,给的市盈率就很低,比如20倍,那就只需要花20亿。
收购完成之后,120亿的总市值,对应2亿的利润,市盈率就变成了60倍,估值一下子就下来了。
这也是并购重组能推动个股走牛的重要原因。
想一想,把股价炒起来、把估值炒起来,只要收购一家公司,甚至连续收购,那市盈率马上就下来了。
这也是最近市场追捧并购股的重要原因所在,韦尔股份、闻泰科技就是典型,通过并购重组,迅速成为了千亿级别的公司!
二是消费电子,继续全线开花。TWS概念龙头漫步者三连板,共达电声、奋达科技涨停;巨无霸的LED龙头三安光电强势涨停,华为手表龙头星星科技涨停;屏下指纹的劲拓股份四连板。龙头方面,欧菲光涨近6%,歌尔股份涨4.67%,大族激光涨4.63%。
三是半导体产业链。封装测试的晶方科技、通富微电、苏州固锝涨停;龙头方面,北京君正尾盘一度冲击涨停,韦尔股份盘中冲到7%创历史新高,总市值超1300亿!
消费电子和半导体概念,有不少票是重叠的。从走势上看,都是龙头股更受追捧,大量的龙头票暴涨。
目前是外资和机构在主导当前的科技股行情,继续看好科技股!
昨天咱们讲,看好年底到明年初来一波反弹,维持观点不变!
沪指虽然走出7连阳,但累计涨幅却只有1.58%。指数涨的少,就还有空间,所以不用急。
目前的策略,就是抱紧科技股就行了,特别是科技龙头,保持耐心,少折腾!
技术上看,大盘七连阳,量能有效放大,连续3个交易日站稳上升趋势线,上方压力2932点,下方5日线支撑有效,早盘下探后,震荡回升,收盘在最高点附近。目前大盘7连阳是2019年第一次出现,再往前追忆7连阳还在2018年初,上证50带着指数逼空。目前这轮7连阳要重视起来,2018年第一轮连阳走了11根,收阴调整一天后,随后又走了一轮7连阳。目前指数连阳上攻,操作建议,持股待涨!
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