银河证券指出,短期来看,中证军工指数(11528.906,-135.41,-1.16%)高位累计回落超过12%,估值风险释放较为充分。中长期来看,依然坚定看好。首先,当前板块估值分位数水平为65%,上行空间依然较大;其次,2020年上半年军工板块整体利润同比增长约6%,是为数不多的具有高确定性增长的自主行业,随着疫情逐步消除全年基本面持续改善可期;再次,中美博弈升级,周边局势紧张加剧,事件催化效应提升。我们认为,军工行情进入第二阶段,前期涨幅不大、估值与业绩增长依然能够匹配的成长股或将成为投资者关注的重点,建议选择优质细分赛道,重点推荐MLCC行业龙头鸿远电子(74.230,0.01,0.01%),新材料领域优质标的光威复材(81.120,0.37,0.46%)、中航高科(24.220,-0.13,-0.53%),航空发动机产业链重点公司航发动力(42.380,-0.62,-1.44%)、钢研高纳(25.680,-0.12,-0.47%)以及业绩持续高增长的航天发展(22.180,0.15,0.68%)、七一二(49.420,-0.13,-0.26%)。
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